Avtor: Finlay Colville
17. november 2022
Leta 2022 bo proizvedenega dovolj polisilicija za podporo proizvodnje približno 320 GW modulov c-Si.Slika: JA Solar.
Sončna PV industrija naj bi leta 2022 proizvedla 310 GW modulov, kar predstavlja neverjetnih 45 % medletno povečanje v primerjavi z letom 2021, glede na najnovejšo raziskavo, ki jo je izvedla skupina za tržne raziskave PV Tech in je opisana v novem PV Manufacturing & Četrtletno poročilo o tehnologiji.
Trg leta 2022 je bil voden s proizvodnjo in na koncu dimenzioniran glede na količino polisilicija, proizvedenega v celem letu.Povpraševanje je bilo včasih verjetno 50-100 % večje od tistega, kar bi bilo mogoče proizvesti.
Leta 2022 bo proizvedenega dovolj polisilicija za podporo proizvodnje približno 320 GW modulov c-Si.Raven proizvodnje rezin in c-Si celic se bo verjetno končala okoli 315 GW.Proizvodnja modulov (c-Si in tankoslojni) bi morala biti blizu 310 GW, s končnimi tržnimi pošiljkami 297 GW.Na te vrednosti zdaj postavljam ±2-odstotno napako, pri čemer je do konca leta še šest tednov proizvodnje.
Od 297 GW modulov, odposlanih leta 2022, velik del tega ne bo povzročil nove zmogljivosti PV namestitve.To je posledica več dejavnikov;nekaj standardnih, nekaj novih.Najbolj izrazito je bilo "kopičenje" modulov na ameriški carini in zamude med povezavami.Toda zdaj je gotovo precejšen obseg namenjen zamenjavam modulov ali celo obnovitvi moči obratov.Končna nova fotonapetostna zmogljivost, dodana leta 2022, se lahko približa 260 GW, ko bo vse to v celoti znano.
S proizvodnega vidika večjih presenečenj ni bilo.Kitajska je proizvedla 90 % polisilicija, 99 % rezin, 91 % c-Si celic in 85 % c-Si modulov.In seveda, vsi si želijo domače proizvodnje, še posebej Indija, ZDA in Evropa.Želeti je ena stvar;imeti je drugo.
Približno polovica polisilicija, proizvedenega na Kitajskem leta 2022 za fotovoltaično industrijo, se proizvede v Xinjiangu.To razmerje bo vsako leto padalo v prihodnje, pri čemer ni pričakovati, da bi v tej regiji prišlo do novih zmogljivosti.
Kar zadeva tehnologijo, je n-type močno napredoval, pri čemer je TOPCon zdaj najprimernejša arhitektura za vodilne na trgu, čeprav nekatera dokaj ugledna imena upajo, da bodo leta 2023 dosegla lestvico z več GW prek heterojunkcije in povratnega stika. Skoraj 20 GW. celic n-tipa bo po napovedih proizvedenih leta 2022, od tega bo 83 % TOPCon.Kitajski proizvajalci spodbujajo prehod na TOPCon;približno 97 % celic TOPCon, izdelanih leta 2022, je na Kitajskem.Naslednje leto bo verjetno prišlo do te spremembe, saj bo TOPCon začel iskati pot v segment komunalnih storitev v ZDA, kar bo zahtevalo izdelavo celic TOPCon izven Kitajske, morda v jugovzhodni Aziji, vendar je odvisno od tega, kaj se bo zgodilo s tekočimi preiskavami v zvezi z proti izogibanju v ZDA.
Kar zadeva pošiljke modulov v letu 2022, se je izkazalo, da je Evropa velika zmagovalka, čeprav je bilo na Kitajskem izdelanih osupljivih 100 GW modulov, ki so jih hranili na Kitajskem.Z izjemo ZDA so vsi drugi večji končni trgi zabeležili močno dvomestno rast, kar je v skladu z manično željo po sončni energiji, ki je nedavno zajela svet.
Evropa je bila leta 2022 izpostavljena nekaj težavam, ki so povzročile opazno osupljivo rast.Regija je postala glavna lokacija za pošiljanje količin, ki niso bile na voljo ameriškemu trgu, poleg tega pa so jo najbolj takoj prizadele posledice konflikta v Ukrajini.Leta 2022 je bilo za evropski trg poslanih skoraj 67 GW modulov – količine, ki jih pred letom dni nihče ni pričakoval.
Skozi vse leto je fotonapetostno industrijo najbolj vidno vplivala nova modna beseda, ki je vsem na ustih: sledljivost.Nakup solarnih PV modulov še nikoli ni bil tako zapleten.
Pustite ob strani dejstvo, da so cene še vedno za 20–30 % višje kot pred nekaj leti, da pogodbe, podpisane pred šestimi meseci, morda niso vredne papirja, na katerem so napisane, ali res kočljive teme o zanesljivosti na terenu in spoštovanju garancijskih zahtevkov.
Prehiteti vse te danes je uganka sledljivosti.Kdo kaj izdeluje in kje danes, še bolj pa, kje bo izdeloval v prihodnjih letih.
Korporacijski svet se zdaj spopada s tem vprašanjem in kaj to pomeni pri nakupu PV modula.V zadnjem desetletju sem o PV Tech obširno pisal o tem, zakaj je pomembno razumeti, da večina podjetij, ki prodajajo module, ne počne nič drugega kot 'paket' izdelkov, ki so jih izdelala druga podjetja.Prej sem mislil, da je pomembno predvsem v smislu zaupanja v kakovost;zdaj je to prednost pred sledljivostjo in potrebo po reviziji dobavnih verig.
Kupci modulov morajo zdaj opraviti pospešeni tečaj dinamike dobavne verige proizvodnje, pri čemer luščijo plasti modula vse do surovin, ki gredo v tovarne polisilicija po vsem svetu.Čeprav se morda zdi boleče, bodo končne koristi znatne in bodo na koncu boljše od revizij sledljivosti.
Trenutno je v smislu proizvodnje komponent (polisilicij, rezin, celic in modulov) koristno segmentirati svet na šest delov: Xinjiang, preostalo Kitajsko, jugovzhodno Azijo, Indijo, ZDA in preostali svet.Morda bo naslednje leto tu nastopila Evropa, za leto 2022 pa je prezgodaj, da bi Evropo umaknili (razen dejstva, da Wacker izdeluje polisilicij v Nemčiji).
Spodnja slika je vzeta iz spletnega seminarja, ki sem ga imel prejšnji teden.Prikazuje proizvodnjo v letu 2022 v različnih zgoraj poudarjenih regijah.
Kitajska je leta 2022 prevladovala v proizvodnji fotonapetostnih komponent, pri čemer je bil velik poudarek na tem, koliko polisilicija je bilo proizvedenega v Xinjiangu.
V letu 2023 je na tej točki veliko negotovosti, ki jih bom poskušal obravnavati v naslednjih nekaj mesecih na naših dogodkih ter v funkcijah PV Tech in spletnih seminarjih.
Medtem ko bosta sledljivost in ESG ostala visoko na dnevnem redu za večino (tako pri nakupu kot pri prodaji modulov), bi lahko bilo vprašanje cene modula (ASP) tisto, ki mu je treba (spet!) najbolj slediti.
Modul ASP je ostal visok že nekaj let samo zaradi tega maničnega hrepenenja po soncu, ki ga je sindrom neto ničle vsilil vladam, javnim službam in globalnim podjetjem (sončna energija ostaja najbolj privlačen obnovljiv vir energije zaradi hitrosti uvajanja in na mestu/ fleksibilnost lastništva).Tudi če špekuliramo, da se bo povpraševanje (ki ga ni mogoče opredeliti, ko izdelek dobi samo del vlagateljev) po solarni tehnologiji v naslednjih nekaj letih podvojilo, bo na neki točki v areno stopil presežek kitajskih zmogljivosti.
Preprosto povedano, če hočete naslednje leto nekaj podvojiti in dobavna veriga vlaga v trikratno količino kot lani, to postane kupčev trg in cena blaga se zniža.Danes je globalno ozko grlo polisilicij.Leta 2023 bodo nekateri trgi morda imeli druga ozka grla, če bodo uvozni pogoji veljali za druge dele vrednostne verige (na primer celice ali module).Toda poudarek je na splošno na polisiliciju in na tem, koliko novih zmogljivosti bo na voljo na Kitajskem in kaj bo to proizvedlo;zmogljivost in proizvodnja sta dve zelo različni stvari, še posebej, ko v prostor vstopijo novi igralci.
Napovedovanje proizvodnje polisilicija leta 2023 je danes zelo težko.Ne toliko v smislu ugotavljanja, kakšna raven novih zmogljivosti bo „zgrajena“;še bolj glede tega, kaj bo to proizvedlo in ali bo kitajski „kartel“ iz polisilicija nadzoroval dobavo, da bi jo ohranil na tesnem.Smiselno je, da kitajski proizvajalci polisilicija delujejo kot klub ali kartel in po potrebi upočasnijo širitev ali izvedejo podaljšano vzdrževanje sredi leta, da opravijo popis.
Zgodovina pa nam govori nasprotno.Kitajska podjetja ponavadi pretiravajo, ko obstaja potreba na trgu, in kljub temu, da je država v idealnem položaju za prenos pooblastil glede ravni zmogljivosti sektorja, na koncu postane brezplačna z neskončnim denarjem na mizi za vsakega novega udeleženca z želja industrije.
Pomembno je omeniti, da se cene polisilicija lahko znižajo, cene modulov pa se zvišajo.To je morda težko sprejeti, saj je v nasprotju z običajno logiko v fotonapetostni industriji.Vendar je to nekaj, kar se lahko zgodi leta 2023. To bom poskusil razložiti zdaj.
Na trgu s preveliko ponudbo modulov (kot je fotonapetostna industrija delovala večinoma do leta 2020) se nagiba k padanju modulov ASP in pritisku na stroške navzgor.Privzeto je cena polisilicija (ob predpostavki, da je tudi tam presežna ponudba) nizka.Razmislite o pod 10 USD/kg takrat.
V zadnjih nekaj letih se cene modulov niso zvišale zgolj zato, ker je bila ponudba polisilicija omejena in so se cene zvišale (večinoma nad 30 USD/kg), temveč zato, ker je šlo za trg prodajalcev modulov.Če bi se cene polisilicija leta 2022 znižale na 10 USD/kg, bi lahko dobavitelji modulov še vedno prodajali izdelke v razponu 30–40 c/W.Za proizvajalce rezin, celic in modulov bi bilo le več marže.Cene ne znižaš, če ti ni treba.
V zadnjih 18 mesecih me je presenetilo, da Peking ni (popolnoma v zakulisju) "ukazal" polisilicijevemu kartelu na Kitajskem, naj zniža cene.Ne zato, da bi pomagali preostalemu svetu pri nakupu modulov, temveč da bi omogočili pravičnejši delež dobička v preostali proizvodni vrednostni verigi na Kitajskem.Lahko le mislim, da se to ni zgodilo, ker so vsi na Kitajskem lahko uspevali in obdržali 10-15 % bruto marž – tudi s prodajo polisilicija po 40 USD/kg.Edini razlog za pekinški edikt bi bil torej pokazati zunanjemu svetu, da njegovi dobavitelji polisilicija (ne pozabite, da je bila polovica kitajskega polisilicija leta 2022 izdelana v Xinjiangu) niso poročali o 70- do 80-odstotnih maržah, medtem ko so bili v središču pozornosti, ki izhaja iz celotnega vprašanja Xinjianga. .
Zato ni noro, da se bodo v letu 2023 cene polisilicija včasih znižale, cene modulov pa to ne bodo vplivale in se bodo morda celo zvišale.
Za kupce modulov v letu 2023 niso vse slabe novice. Obstajajo znaki, da bo prišlo do ciklične presežne ponudbe, zlasti v prvi polovici leta 2023 in bo morda najprej vidna pri evropskih kupcih modulov.Velik del tega izhaja iz dejstva, da si kitajski sektor prizadeva za pošiljanje ogromnih količin v Evropo in skoraj zagotovo veliko nad tistim, kar lahko evropski razvijalci/EPC-ji morebiti zagotovijo v kratkem času.
Večina teh tem bo v središču pozornosti prihajajoče konference PV ModuleTech v Malagi v Španiji 29. in 30. novembra 2022. Še vedno so prosta mesta za udeležbo na dogodku;več informacij na hiperpovezavi tukaj in kako se registrirati za udeležbo.Nikoli ni bil boljši čas za našo prvo evropsko PV ModuleTech konferenco!
Čas objave: 21. nov. 2022